北京天玛智控科技股份有限公司

(相关资料图)

        首次公开发行股票并在科创板上市

                 发行公告

       保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                  重要提示

  北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”、“发行人”或“公

司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）

颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管

理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），

上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行

证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细

则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上

证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次

公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以

下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证

券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）

以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资

者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者

管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所

有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创

板上市。

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承

销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、

网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主

承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下

询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系

统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，

请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

   投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、

http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

                               发行人基本情况

                  北京天玛智控科技股

公司全称                                  证券简称           天玛智控

                  份有限公司

证 券 代码 /网 下 申购

代码

网下申购简称            天玛智控                网上申购简称         天玛申购

                               本次发行基本情况

                  网下初步询价确定发

定价方式              行价格，网下不再进           本次发行数量（万股） 7,300.0000

                  行累计投标询价

                                      本次发行数量占发行

发行后总股本（万股） 43,300.0000                               16.86

                                      后总股本比例（%）

高价剔除比例（%）         1.0074              四数孰低值（元/股）     31.6497

                                      本次发行价格是否超

本 次 发行 价 格（ 元 /

股）

                                      出幅度（%）

发行市盈率（每股收

益按照 2022 年度经

审计的扣除非经常性

                                      其他估值指标（如适

损益前后孰低的归属         33.81                              不适用

                                      用）

于母公司股东净利润

除以本次发行后总股

本计算）

所属行业名称及行业         仪器仪表制造业             所属行业 T-3 日静态

代码                （C40）               行业市盈率

                                      根据发行价格确定的

根据发行价格确定的

                                      承诺认购战略配售总

承诺认购战略配售总         1,460.0000                         20.00

                                      量占本次发行数量比

量（万股）

                                      （%）

战略配售回拨后网下                             战略配售回拨后网上

发行数量（万股）                              发行数量（万股）

网下每笔拟申购数量

上限（万股） （申购数                            网下每笔拟申购数量

量应为 10 万股整数                            下限（万股）

倍）

网上每笔拟申购数量

                                       按照本次发行价格计

上限（万股）   （申购数

量 应 为 500 股 整数

                                       额（万元）

倍）

承销方式             余额包销

                              本次发行重要日期

网下申购日及起止时        2023 年 5 月 25 日       网上申购日及起止时

间                9:30-15:00            间

网下缴款日及截止时        2023 年 5 月 29 日       网上缴款日及截止时   2023 年 5 月 29 日

间                16:00                 间           日终

备注：

及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的

中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

   发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投

资，认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛

智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》

（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

  本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发

行的详细情况，请仔细阅读 2023 年 5 月 17 日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）

的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向

书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请

投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分

了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资

决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生

变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

  本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

  天玛智控首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本

次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经

中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕614 号）。发行人股票简称为“天玛智

控”，扩位简称为“天玛智控”，股票代码为“688570”，该代码同时用于本次

发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787570”。

  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

  （一）初步询价情况

  本次发行的初步询价期间为 2023 年 5 月 22 日（T-3 日）9:30-15:00。截至

统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 350 家网下

投资者管理的 8,890 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 9.51 元/股-

本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

  根据 2023 年 5 月 17 日刊登的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发

行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初

步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）

核查，有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料

但未通过保荐人（主承销商）资格审核；有 15 家网下投资者管理的 44 个配售对

象属于禁止配售范围。以上 16 家网下投资者管理的共计 45 个配售对象的报价已

被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 60,400 万股。具体参见“附

表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价 1”、“无效报价 2”部分。

  剔除以上无效报价后，其余 349 家网下投资者管理的 8,845 个配售对象全部

符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 9.51 元

/股-45.20 元/股，对应拟申购数量总和为 13,385,590 万股。

  （二）剔除最高报价情况

  发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照拟

申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一

拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申购时间以互联网交易平台记录为准）

由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按业务管理系统平台

自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分的配售对象的

报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当

拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上

的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

  经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 36.43 元/股

（不含 36.43 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 36.43 元/股的配售对象

中，拟申购数量低于 1,890 万股（不含 1,890 万股）的配售对象全部剔除。以上

共计剔除 115 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 134,850 万股，约占本次初

步询价剔除无效报价后拟申购总量 13,385,590 万股的 1.0074%。剔除部分不得参

与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注

为“高价剔除”的部分。

  剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 343 家，配售对象为

本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 13,250,740 万股，整

体申购倍数为 2,836.20 倍。

  剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名

称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报

价信息统计表”。

  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

                          报价中位数     报价加权平均数

          类型

                          （元/股）      （元/股）

       网下全部投资者            32.5500     31.7509

公募基金、社保基金、养老金、年金基

金、保险资金和合格境外投资者资金

        基金管理公司            31.5500     31.7183

         保险公司             31.8800     31.2547

         证券公司             32.7400     32.5495

        期货公司                33.0100     33.0647

        财务公司                   -           -

        信托公司                36.0000     36.0000

      合格境外投资者               30.0000     30.0366

私募基金管理人（含期货资管子公司）           33.0100     32.3152

  （三）发行价格的确定

  在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据网

下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、

所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情

况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.26 元/股。本

次确定的发行价格未超出四数孰低值。相关情况详见 2023 年 5 月 24 日（T-1 日）

刊登的《投资风险特别公告》。

  此发行价格对应的市盈率为：

计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

  本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股

数）为 131.03 亿元，不低于人民币 10 亿元，发行人 2021 年及 2022 年度归属母

公司股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者计算）分别为

务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，

公司符合上市条件中的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年

净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10

亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”

  （四）有效报价投资者的确定

   根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格

不低于发行价格 30.26 元/股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告

的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

   本次初步询价中，52 家投资者管理的 1,477 个配售对象申报价格低于本次发

行价格 30.26 元/股，对应的拟申购数量为 2,511,020 万股，详见附表中备注为“低

价未入围”部分。

   因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 292 家，管理的配售对

象个数为 7,253 个，对应的有效拟申购数量总和为 10,739,720 万股，为回拨前网

下初始发行规模的 2,298.74 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数

量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必

须按照本次发行价格参与网下申购。

   保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存

在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应

的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如

实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合

或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒

绝向其进行配售。

   （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

   根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业

为仪器仪表制造业（C40），截至 2023 年 5 月 22 日（T-3 日），中证指数有限

公司发布的仪器仪表制造业（C40）最近一个月平均静态市盈率为 37.80 倍。

   主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

                                                          对应 2022

                                       T-3 日股   对应 2022

                                       票收盘价     年的静态市

证券代码        证券简称   非前 EPS    非后 EPS                        市盈率

                                        （元/     盈率（扣非

                   （元/股）     （元/股）                         （扣非

                                         股）       前）

                                                            后）

                    均值                           32.13     38.36

  数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 22 日（T-3 日）。

   注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净

利润/T-3 日（2023 年 5 月 22 日）总股本；对应 2022 年的静态市盈率（扣非前/后）=T-3 日

总市值/2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润；

   注 2：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；

   注 3：郑煤机为 A、H 两地上市企业，港股代码为 0564.HK，总市值计算方法为 A 股股

价*(A 股+H 股总股本)，收盘价采用 A 股股价；

   注 4：截至 2023 年 5 月 22 日（T-3 日），伟创电气存在部分限制性股票已登记但未上

市流通的情况，对应 EPS、总市值按已完成登记的总股本计算。

   本次发行价格 30.26 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低

的摊薄后市盈率为 33.81 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近

一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2022 年扣非后静态市盈率平均水

平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主

承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

   （一）股票种类

   本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

   （二）发行数量和发行结构

   本次发行股份数量为 7,300.00 万股，占发行后公司总股本的 16.86%，全部

为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为

   本次发行初始战略配售数量为 1,460.00 万股，占发行总规模的 20.00%，参

与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）

指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 1,460.00 万股，占发行总数量的

   网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 4,672.00 万股，占扣除最终战略

配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 1,168.00 万股，占扣除最终战

略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上初始发行合计数量 5,840.00 万

股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

   （三）发行价格

   发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价

值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑

网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确

定本次发行价格为 30.26 元/股。

  （四）募集资金

  发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 200,000.00 万元。按本次发行

价格 30.26 元/股和 7,300.00 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发

行人募集资金总额 220,898.00 万元，扣除约 8,037.89 万元（不含增值税）的发行

费用后，预计募集资金净额 212,860.11 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

  （五）网上网下回拨机制

  本次发行网上、网下申购将于 2023 年 5 月 25 日（T 日）15:00 同时截止。

网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将于 2023 年 5 月 25 日（T

日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规

模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下：

未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍

但不超过 100 倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的

票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无

限售期股票数量的 80%；本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数

量后的网下、网上发行总量；

资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

行。

  在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，

并于 2023 年 5 月 26 日（T+1 日）在《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开

发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

  （六）限售期安排

  本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开

发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所

上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票

在上交所上市交易之日起开始计算。

  发行人与保荐人（主承销商）将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网

下配售对象送达相应安排通知。

  战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

  （七）本次发行的重要日期安排

         日期                        发行安排

                    刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向

                    书提示性公告》等相关公告与文件

       T-6 日

                    网下投资者提交核查文件

                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或

      （周三）

                    价格区间（当日 13:00 后）

                    网下路演

                    网下投资者提交核查文件

      T-5 日

                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或

                    价格区间

     （周四）

                    网下路演

                    网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前）

                    网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午

       T-4 日

                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或

      （周五）

                    价格区间

                    网下路演

                    初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 9:30-15:00

       T-3 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或

      （周一）          保荐人（主承销商）开展网下投资者核查

                    参与战略配售的投资者缴纳认购资金

                    确定发行价格

       T-2 日

                    确定有效报价投资者及其可申购股数

                    参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例

      （周二）

                    刊登《网上路演公告》

       T-1 日        刊登《发行公告》《投资风险特别公告》

         日期                          发行安排

     （周三）

                    网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）

        T日

                    网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

                    确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量

      （周四）

                    网上申购配号

       T+1 日        刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

      （周五）          确定网下初步配售结果

       T+2 日        刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

      （周一）          网上中签投资者缴纳认购资金

       T+3 日

                    保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售

                    结果和包销金额

      （周二）

       T+4 日

                    刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性

                    公告》

      （周三）

注：1、T 日为网上网下发行申购日；

时公告，修改本次发行日程；

互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联

系。

  （八）拟上市地点

  上海证券交易所科创板。

  （九）承销方式

  余额包销。

三、战略配售

  （一）参与对象

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合

确定，主要包括：

  （1）参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司

  （2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业；

  参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：

序                                       缴款金额

         投资者名称               类型

号                                       （万元）

                    与发行人经营业务具有战略合

     北京诚通金控投资有限公

     司

                    企业或其下属企业

                    与发行人经营业务具有战略合

     北京国能绿色低碳发展投

     资基金（有限合伙）

                    企业或其下属企业

                    与发行人经营业务具有战略合

     山东能源集团资本管理有

     限公司

                    企业或其下属企业

                    与发行人经营业务具有战略合

                    企业或其下属企业

                    与发行人经营业务具有战略合

     陕西延长石油矿业有限责

     任公司

                    企业或其下属企业

                  合计                      51,800.00

     截至公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协

议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 5 月 24 日（T-1 日）

公告的《中信建投证券股份有限公司关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公

开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《上

海市锦天城律师事务所关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市之参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。

     （二）获配结果

结果，协商确定本次发行价格为 30.26 元/股，本次发行总规模约为 220,898.00 万

元。

     依据《实施细则》，本次发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，本次发行保

荐人相关子公司跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元。中信建投投资有限公

司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 219.00 万股，初始缴款金额超

过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023 年 5 月 31

日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。

     截至 2023 年 5 月 22 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已根据其

与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，足额按时缴纳认购资金。初

始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在

     综上，本次发行最终战略配售结果如下：

                                       获配股数占

 序                        获配股数         本次发行数      获配金额

       投资者名称      类型                                             限售期

 号                         （股）         量的比例       （元）

                                        （%）

                与发行人经营业

                务具有战略合作

      北京诚通金控投

       资有限公司

                愿景的大型企业

                或其下属企业

                与发行人经营业

      北京国能绿色低   务具有战略合作

       （有限合伙）   愿景的大型企业

                或其下属企业

                与发行人经营业

                务具有战略合作

      山东能源集团资

      本管理有限公司

                愿景的大型企业

                或其下属企业

                与发行人经营业

                务具有战略合作

      陕西煤业股份有

        限公司

                愿景的大型企业

                或其下属企业

                与发行人经营业

                务具有战略合作

      陕西延长石油矿

      业有限责任公司

                愿景的大型企业

                或其下属企业

      中信建投投资有   参与跟投的保荐

        限公司     人相关子公司

           合计             14,600,000    20.00   441,796,000.00     -

     注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

     （三）战略配售回拨

     依据 2023 年 5 月 17 日公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始

战略配售发行数量为 1,460.00 万股，占本次发行数量的 20.00%，本次发行最终

战略配售股数 1,460.00 万股，占本次发行数量的 20.00%，初始战略配售股数与

最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

     （四）限售期安排

  中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次

公开发行并上市之日起 24 个月。

  其他参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人

首次公开发行并上市之日起 12 个月。

  限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和

上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

  （一）参与对象

  经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售

对象为 7,253 个，其对应的有效拟申购总量为 10,739,720 万股。参与初步询价的

配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申

购数量。

  （二）网下申购

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次

发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录

中申购价格为本次发行价格 30.26 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申

购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全

部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的

全部申购记录为准。

银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并

将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  （三）公布初步配售结果

初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者

名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金

额、各配售对象无限售期拟配售股数和有限售期拟配售股数等信息，以及初步询

价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量

的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者

送达获配通知。

  （四）认购资金的缴付

根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会

备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资

金应当于 2023 年 5 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时

间。

  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对

象获配新股无效。

  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会

登记备案的银行账户一致。

  （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，

每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开

立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站

（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中

“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账

户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

  （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证

券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须

在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688570”，

若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户

为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688570”，证券账号和股票

代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获

配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一

笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

款项划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产

生的后果由投资者自行承担。

配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新

股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2023 年 5 月

中国证券业协会备案。

  对未在 2023 年 5 月 29 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金，保荐人（主

承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：新股认购数量

=实缴金额/发行价格。

  向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，

由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣

除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。

款金额，2023 年 5 月 31 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐人（主承

销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=

配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

者保护基金所有。

  （五）网下发行限售期安排

  本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量

的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个

月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上

交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行

股票在上交所上市交易之日起开始计算。

五、网上发行

  （一）申购时间

  本次网上申购时间为 2023 年 5 月 25 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网

上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如

遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

  （二）申购价格

  本次发行的发行价格为 30.26 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进

行申购。

  （三）申购简称和代码

  申购简称为“天玛申购”；申购代码为“787570”。

  （四）网上发行对象

  持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资

基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守

的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账

户不得参与本次发行的申购。

年 5 月 23 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股

份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申

购。

  投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

  （五）网上发行方式

  本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数

量为 1,168.00 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2023 年 5 月 25 日（T

日）9:30-11:30，13:00-15:00）将 1,168.00 万股“天玛智控”股票输入在上交所指

定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

   （六）网上申购规则

本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资

者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、

法规禁止购买者除外））根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存

托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）

的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000

元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或

其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 11,500 股。

资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多

次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为

无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多

个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名

称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 5 月 23

日（T-2 日）日终为准。

购。

证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

应的法律责任。

年 5 月 29 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。

  （七）网上申购程序

  参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 5 月 23 日（T-2 日）前 20 个交易

日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万

元以上（含 1 万元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

  参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已

开通科创板交易权限。

  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其

持有的市值数据在申购时间内（2023 年 5 月 25 日（T 日）9:30-11:30、13:00-

  （八）投资者认购股票数量的确定方法

  网上投资者认购股票数量的确定方法为：

无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申

购中签号码，每一中签号码认购 500 股新股。

  中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

  （九）配号与抽签

  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。

总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不

间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

申购的交易网点处确认申购配号。

行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签

结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2023 年 5 月 29 日（T+2

日）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

  投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

  （十）中签投资者缴款

  投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 5 月 29 日（T+2 日）公告的

《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，

应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 5 月 29 日（T+2 日）日终，中签

的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由

此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

  （十一）放弃认购股票的处理方式

  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包

括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2023 年 5 月 30 日（T+3 日）15:00

前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主

承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃

认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

  （十二）发行地点

  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

  网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情

况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由

保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除

最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具

体情况请见 2023 年 5 月 31 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

  当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施：

购的；

不足本次公开发行数量的 70%；

和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令

发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

  如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、

恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且

满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销

商）将择机重启发行。

八、余股包销

  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发

行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者

缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%（含

荐人（主承销商）负责包销。

  发生余股包销情况时，2023 年 5 月 31 日（T+4 日），保荐人（主承销商）

将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后

一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份

登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上

定价发行不收取佣金和印花税等费用。

  网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额

缴付认购资金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及保荐人（主承销商）

  法定代表人：张良

  地址：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）

  联系人：邢世鸿

  电话：010-84261737

  传真：010-84264690

  法定代表人：王常青

  地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

  联系人：股权资本市场部

  联系电话：010-86451551、010-86451552

                          发行人：北京天玛智控科技股份有限公司

                    保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市发行公告》之盖章页）

                发行人：北京天玛智控科技股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《北京天玛智控科技股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页）

            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                              年   月   日

附表：投资者报价信息统计表

                                                                            申购数量

序号         投资者名称                配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

                                                                            （万股）

                                                                                 申购数量

序号       投资者名称                    配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

                                                                                 （万股）

                                                                        申购数量

序号       投资者名称              配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

                                                                        （万股）

                                                                                         申购数量

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      深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合

               伙）

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序号      投资者名称                  配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号      投资者名称               配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号      投资者名称                配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称                配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称                 配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号          投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                         配售对象名称                   配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号         投资者名称                   配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称              配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称                配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称                  配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                         配售对象名称                    配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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                            中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合

                                               定向资产管理计划

                                                                                  申购数量

序号         投资者名称                   配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                   配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                  配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                  配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称               配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                   配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                  配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号         投资者名称                配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号         投资者名称               配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号         投资者名称                配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号          投资者名称                   配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号         投资者名称                    配售对象名称                 配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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                      中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资

                                          （长江养老）

                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托投资管

                                            理专户

                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）委托投资管理

                                             专户

                                                                                         申购数量

序号        投资者名称                      配售对象名称                    配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收益（个分红）委托投资管理专

                                            户

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序号        投资者名称                   配售对象名称                 配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号         投资者名称                  配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号            投资者名称                            配售对象名称                    配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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                              宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）－九章幻方沪深300量化多策略1号私募基

                                                 金

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                              宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方红岭专享量化中性8号证券投资私募

                                                基金

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序号            投资者名称                           配售对象名称                   配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

                伙）

       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

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       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

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                伙）

       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

                伙）

       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

                伙）

       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

                伙）

       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

                伙）

                                                                                          申购数量

序号            投资者名称                       配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

                 伙）

       致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合

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                                                                                 申购数量

序号          投资者名称                  配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号          投资者名称                   配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号          投资者名称               配售对象名称          配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                  配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号          投资者名称               配售对象名称           配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称            配售对象名称         配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号          投资者名称                    配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称               配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号        投资者名称                配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                    配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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       茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有

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       茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有

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序号           投资者名称                       配售对象名称                 配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                 配售对象名称           配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                   配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                   配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                   配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                  备注

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序号           投资者名称                  配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                       配售对象名称                  配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                       配售对象名称                  配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号       投资者名称                配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                    备注

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序号           投资者名称                     配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号         投资者名称                 配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称               配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                     配售对象名称                  配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                   配售对象名称                  配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                   配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                    配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号           投资者名称                       配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                 配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称             配售对象名称           配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称                 配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称                 配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称                配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号          投资者名称                  配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号          投资者名称                  配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                    配售对象名称                 配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号         投资者名称                     配售对象名称                  配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                  配售对象名称               配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称               配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称               配售对象名称            配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号        投资者名称                配售对象名称              配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号            投资者名称                       配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称                  配售对象名称                配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称                   配售对象名称                  配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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序号       投资者名称               配售对象名称             配售对象代码       拟申购价格（元）                     备注

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